Фонд з управління активами Ark Investment Management, який у 2023 році показав найкращі результати серед ESG фондів, відважно вклав свої кошти в криптовалюти.
Інвестиційний фонд Nikko AM Ark Positive Change Innovation Fund (код NIPCIPJ LX) здобув видатний дохід у розмірі 2,4 мільярда доларів минулого року, що перевищує приріст S&P 500 індексу.
Особливістю фонду є значно велика ставка на криптовалюти, з найбільшим активом у портфелі фонду - компанією Coinbase Global Inc., яка становить майже 10% портфелю фонду.
Успіх фонду Нікко-Арк є вражаючим враховуючи виклики, з якими стикаються багато ЕSG-фондів, спрямованих на традиційні екологічні технології, такі як вітро- та сонячна енергія, які зазнають негараздів через розриви, спричинені вищими процентними ставками.
Зазначено, що ЕБС-фонди, які розширили свою діяльність на інші галузі технологій, досягли більшого успіху.
Учасно відбуваючись з 21% зниженням у S&P Global Clean Energy Index, ринкова вартість Coinbase майже п'ятьразово зросла в минулому році.
Значне зростання на найбільшій американській криптовалютній біржі сильно вплинуло на вражаючі результати фонду.
Купуй чутку, продавай факт
Впевнена популярність криптовалют продовжилась і в 2024 році після того, як Американська комісія з цінних паперів та бірж нарешті схвалила кілька біткоїн-фондів, що викликало захват серед прихильників криптовалют.
Проте, після наступних коливань на ринку, деякі аналітики приписують зниження вартості Bitcoin класичному феномену "купити чутку, продати факт".
Томас Хартман-Бойс, менеджер портфеля в Ark, вірить, що схвалення SEC надає достатньо простору для подальшого росту акцій Coinbase.
Coinbase, як провідний опікун базових активів Bitcoin (BTC), займає провідне положення в категорії цифрових активів, що робить його найважливішою інвестицією фонду.
Фонд Нікко Арк переважно спрямований на революційні технології, які відповідають цілям сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй.
Визнавши енергоємність процесу майнінгу Bitcoin, Хартманн-Бойс підкреслює сталий витяг фонду, який зосереджується на прозорих транзакціях та наданні фінансових послуг небанківським клієнтам.
Інвестиційні фонди ESG, які спрямовані на технологічну сферу, перевершили свої конкурентів.
В минулому році інвестиційні фонди ESG, які уникали традиційних зелених активів і повністю прихильні технологіям, демонстрували кращі результати порівняно зі своїми аналогами.
Одним із помітних виконавців був Фонд технологій США JPMorgan (JPMUSTC LX), який приніс інвесторам прибуток майже 65%.
Подібно до портфеля Nikko Ark, цей фонд зареєстрований як "сприяння" ESG та відноситься до категорії 8 статті Регуляції про стійкие фінанси Європейського Союзу.
Хартман-Бойс розкриває, що Арк має за мету досягнути складеної щорічної ставки доходності не менше 15% протягом наступних п'яти років зі своїми інвестиціями у публічні акції з високим рівнем впевненості, включаючи Coinbase, CRISPR Therapeutics AG, Block Inc. і Pacific Biosciences of California Inc.
Інвестори фонду Нікко Арк не незнайомі з волатильністю, оскільки значні збитки у 2022 році наступили після спаду більше ніж на 50%, отриманих у 2023 році.
На початку поточного року фонд зазнав невеликої втрати приблизно у 5%.
Схоже, що вартість Coinbase знизилася на 23% з початку року, при цьому 11 з 28 аналітиків, що стежать за ціною акцій, зараз рекомендують продаж.
Незважаючи на непостійний макроекономічний прогноз та складний початок для технологічних акцій, Петер Граф, головний інвестиційний офіцер компанії Nikko в Америці, залишається відданим стратегії та розподілу фонду.
Граф підкреслив тривалий період впровадження інновацій, пов'язаних з сталістю, які фонд має на меті забезпечити, акцентуючи на переконанні, що нові технології витримають бізнес-цикли.
